Jeśli Twój biznes opiera się np. na dostarczaniu cateringu, rezerwacji pokoi lub organizacji jakichkolwiek eventów, doskonale wiesz, jak ważną rolę pełni tu odpowiednie planowanie. Przed każdym wydarzeniem czy realizacją zgłoszenia z pewnością prowadzisz negocjacje, które nie zawsze kończą się zawarciem umowy. Aby w takich wypadkach zachować porządek i skupić się tylko na potwierdzonych, nie potencjalnych interesach, warto skorzystać z funkcji Pokazuj na kalendarzu tylko jak termin interesu jest podany.
Ta funkcja ułatwia szybkie odszukanie interesów, które mają określony deadline. Wystarczy, że wejdziesz w Ustawienia > Konfiguracja CRM > Interesy. Zaznacz checkbox Pokazuj na kalendarzu tylko jak termin interesu jest podany. Tym sposobem w widoku kalendarza zobaczysz interes tylko wtedy, kiedy ma uzupełnione pole Data.
Po włączeniu tej opcji nie zapomnij uzupełnić daty w interesie:
Jeśli nie chcesz za każdym razem dodawać daty do interesu, wejdź w Ustawienia > Konfiguracja CRM > Interesy. Zaznacz checkbox Ustaw datę interesu na datę stworzenia, jeżeli nie podano innej - wtedy, nawet jeśli zapomnisz o uzupełnieniu daty, system wybierze datę zapisania interesu. Dzięki temu interesy nadal będą wyświetlać się w kalendarzu.
Zarządzaj całą swoją firmą w jednej aplikacji. Wypróbuj Sugester przez 30 dni za darmo!
Dodaj komentarz